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금융∙경제/공모주•주식

스마트레이더시스템 공모주 청약일정 공모가 수요예측 상장일 주관사

by 에이급 2023. 8. 5.

스마트레이더시스템은 자율주행 차량의 핵심 센서인 4차원 레이더 제조사로 다양한 분야에서 사용 가능한 레이더 제품을 개발 및 생산하는 기업입니다. 최근 공모일정을 7월에서 8월로 연기했고 8월 10일~11일 일반투자자 대상 청약예정입니다. 자율주행 차량과 스마트시티, 헬스케어 분야 등에 할용가능한 4차원 레이더 제품을 개발하는 스마트레이더시스템의 청약일정과 공모정보를 정리해보겠습니다.

 

목차

 

    1. 스마트레이더시스템 사업

     

    스마트레이더시스템은 2017년에 설립되었으며, 4차원 이미지 레이더의 신호처리 기술을 보유하고 있습니다. 자율주행 차량 및 특장차, 스마트시티, 헬스케어 등 다양한 분야에서 활용가능한 4차원 레이더 제품을 개발하고 있습니다. 특히, 4D 이미지 레이더는 레벨 3 이상의 자율주행 구현을 위한 핵심 부품입니다.

     

    1. 스마트레이더시스템 사업

     

    스마트레이더시스템의 주요 제품인 4D이미지레이더는 레벨 3이상의 자율주행차에 적용되는 제품입니다. 주 타겟 시장도 레벨 3 이상의 자율주행차 시장으로 2023년을 기점으로 글로벌 완성차 업계가 레벨 3 자율주행차를 본격적으로 출시할 예정입니다. 

    자율주행 전망

     

    1-1. 핵심기술

    스마트레이더시스템은 독자 기술을 활용한 4차원 이미지 레이더를 개발하여 시장에서 경쟁력을 갖추고 있습니다. 현재는 레이더를 헬스케어, 건설현장, 공공시설 등에 적용함으로써 인지도를 높이고 있습니다. 4D 이미지 레이더는 레벨 3 이상의 자율주행 구현을 위한 핵심 부품으로 자율주행 시장이 성장함에따라 큰 성과를 기대할 수 있습니다

     

    4D 이미지레이더

    기존 레이더 기술은 사물의 위치 정보를 점으로 인식하는 방식으로 높이나 깊이와 같은 정보를 정확하게 파악하는데 한계가 있었으나 이러한 한계를 극복한 것이 4D 이미지 레이더 입니다. 4D 이미지 레이더는 전파를 수신하는 안테나를 수평과 수직으로 배치해 사물의 가로, 세로, 높이를 측정하는 것이 가능하고 추가적으로 속도를 인식할 수 있는 장점이 있습니다. 주변 사물을 이미지화 해 인식하기 때문에 기존 레이더보다 더욱 정교하게 인식이 가능하고 여러 산업 분야에서 활용되고 있습니다.

     

    1-2. 주요서비스 및 해외진출

    주요 서비스로는 자율주행 자동차와 방어용 드론, 무기감지, 차량 탑승자 감지, 스마트 헬스케어 서비스가 있고 이를 미국, 일본, 유럽 등에 수출하고 있습니다. 또한 스마트레이더시스템은 국내 자동차 부품사 만도와 함께 레벨 4 자율주행차 상용화를 위한 국책과제를 진행중이며, 세계 최고 수준의 기술을 갖춘 4D 이미지 레이더를 양산할 계획입니다

     

    1-3. 기술성 특례상장

    스마트레이더시스템은 기술성 특레상장 방식으로 코스닥 시장에 상장할 예정입니다. 이는 기술력이 우수한 기업에 대해서 수익성 요건을 충족하지 못해도 상장의 기회를 주는 제도로, 스마트레이더시스템의 기술력과 성장성을 인정받고 있음을 의미합니다

     

    한국거래소가 지정하는 전문 평가기관으로부터 기술평가를 받아 2개 기관 SCI평가정보, 한국산업기술평가관리원으로부터 각각 A, BBB 등급을 통보받았습니다. 

     

    *평가등급 AAA : 최고의 기술력을 가진 기업 (성공가능성이 매우 높음)

    *평가등급 B : 우수한 기술력을 보유 (장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 매우 많음)

     

     

    2. 청약일정

     

    청약일정은 8월 7일 ~8일 기관 투자자 대상으로 수요에측을 거친 후, 8월 10일~11일 일반 투자자 대상 공모청약을 실시할 예정입니다. 

     

    수요예측일 2023.8.7 ~ 2023.8.8
    공모주 청약일 2023.8.10 ~ 2023.8.11
    배정공고일 2023.8.16
    환불일 2023.8.16
    상장일 확정시 업데이트 바로가기

     

     

    3. 공모일정

     

    총 222만주를 공모하며, 공모 희망밴드는 5,800원 ~ 6,800원으로 약 125억 ~ 151억원의 공모규모 입니다

     

    총 공모주식수 2,222,000주
    상장공모 신주모집 100%
    희망공모가 5,800원 ~ 6,800원
    공모규모 약 125억 ~ 151억
    예상 시가총액 약 861억 ~ 1,009억
    유통가능 주식수 / 비율  3,993,700주 / 26.92%
    기존주주 주식수 / 비율 1,773,700주 / 11.96%
    유통가능금액 약 232억 ~ 272억
    주관사 대신증권
    확정공모가 확정시 업데이트 바로가기

     

     

    4. 유통가능물량

     

    기관 수요예측 전 총 유통가능 물량은 약 26.92% 이며 2023년 상반기 상장 종목 평균치보다 낮은 수준입니다. 유통가능물량이 적을수록 상장일 수급측면에서 유리하다고 볼 수 있습니다.

     

    유통가능물량

     

     

    5. 수요예측 결과

     

     

     

     

    6. 주관사

     

    6-1. 청약수수료

    청약 주관사는 대신증권으로 청약에 참여하기 위해서는 대신증권 계좌가 필요합니다. 청약 수수료는 온라인 기준으로 2천원이 부과됩니다.

     

    구분 HNW/UHNW FF/패밀리/프라임/클래식
    온라인 (HTS/MTS/홈페이지/ARS) 면제 2,000원
    오프라인 (지점 / 고객센터) 3,000원

     

    6-2. 청약자격

    청약자격은 청약 개시일 전까지 계좌 개설이 되어있는 고객에 한하여 가능합니다.

     

    온라인 청약 청약개시일 전일 계좌 보유중인 모든 고객
    온라인 청약 : 홈페이지, HTS, MTS, ARS
    오프라인 청약 청약개시일 전일 계좌 보유중인 고객 중 프라임(정기등급) 이상
    프라임 등급 : 직전 분기 자산 평잔 1천만원 이상

     

    6-3. 청약증거금

    최소 청약 주식수가 20주이므로 공모가 희망밴드 기준으로 균등청약 시 최소 청약금액은 58,000원 ~ 68,000원이 필요합니다.

     

    청약주식수 청약단위
    20주 이상 ~ 100주 이하 10주
    100주 초과 ~ 500주 이하 50주
    500주 초과 ~ 1,000주 이하 100주
    1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 200주
    5,000주 초과 ~ 20,000주 이하 500주
    20,000주 초과 1,000주

     

    6-4. 일반청약자 배정물량 및 청약한도

     

    일반청약자 배정물량 및 청약한도

    • 우대그룹의 청약한도 : 54,000주 ~ 66.000주 (200%)
    • 일반그룹의 청약한도 : 27,000주 ~ 33,000주 (100%)

     

     

    7. 매출 및 영업이익

     

     

     

    8. 자금사용계획

     

    공모가 밴드 하단금액 기준 약 125억원의 모집액으로 장비투자금, 연구개발비용을 비롯해 운영자금으로 활용할 계획입니다. 

     

    자금사용계획

     


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