파두는 기업가치가 1조 원 이상으로 평가되어 대어급 공모주로 공모주 시장에서 기대를 받고 있습니다. 하반기에 예정된 대어급 공모주 중에서 첫 공모주로 주목을 받고 있는 파두는 서울대 공대의 연구원들이 모여 창업한 반도체 설계 전문회사인 "팰리스" 기업입니다. 이미 미국의 데이터센터와 메타 등 글로벌 빅테크 기업들과 거래로 주요 매출을 올리고 있고 국내 팹리스 업계 중 최초로 1조 원 이상의 기업가치를 평가받은 유니콘 기업인데요, 다가오는 청약일정에 대해 자세하게 정리해 보겠습니다.
1. 파두의 사업
파두는 반도체 설계 전문회사로, 상장 이전에 이미 기업가치 1조 원 이상으로 인정을 받은 기업입니다. 주로 SSD (솔리드스테이트드라이브) 컨트롤러를 개발하여 데이터 센터의 핵심 시스템에 활용하는데 주력으로 하고 있습니다.
파두의 주력 제품은 SSD컨트롤러로 기존 제품과 비교하여 데이터 센터에서 중요한 요소인 저발열과 저전력 특성을 가지고 있습니다. 이로 인해 소비 전력 대비 성능이 2배로 개선되어 트래픽 규모가 큰 데이터센터들은 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 또한, 파두의 SSD 컨트롤러는 글로벌 데이터 센터 메타, 아마존, 마이크로소프트, 구글과 같은 글로벌 기업 기업들로부터 저발열, 저전력, 신뢰성 면에서 인정을 받고 있습니다.
상장 이후 파두는 데이터 센터를 대상으로 한 다양한 반도체를 공급하는 기업으로 성장할 계획입니다. 특히, SSD 컨트롤러 매출이 본격화되며 2026년에는 매출이 2조 원에서 3조 원까지 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 현재는 전력 반도체 개발을 완료한 후 시제품이 나오고 있으며, 네트워크 반도체, 인공지능 반도체, 컴퓨트 익스프레스 링크(CXL) 스위치 개발 프로젝트를 진행 중입니다
<기업용 SSD 완제품 주요 제품>
<SSD 컨트롤러 주요 제품>
2. 청약일정
파두는 7월 24일과 25일 이틀 동안 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행합니다. 27일과 28일 일반투자자 대상으로 공모주 청약을 진행하고 이어 다음 달에 코스닥에 상장할 계획입니다. 청약 주관사는 NH투자증권과 한국투자증권이 공동으로 주관합니다.
| 수요예측일 | 2023.7.24 ~ 7.25 |
| 공모청약일 | 2023.7.27 ~ 7.28 |
| 배정공고일 | 2023.8.1 |
| 환불일 | 2023.8.1 |
| 상장일 |
3. 공모정보
| 총 공모주식수 | 6,250,000주 |
| 상장공모 | 신주모집 100% 6,250,000주 |
| 희망 공모가밴드 | 26,000원 ~ 31,000원 |
| 확정공모가 | |
| 주관사 | NH투자증권, 한국투자증권 |
4. 공모가
희망공모가밴드는 26,000원 ~ 31,000원으로 상단 기준으로 시가총액 최대 1조 4898억 원에 달합니다. 7월 상반기 기업공개 시장에서 대어로 꼽혔던 기가비스의 공모가 기준으로 시가총액인 약 5500억 원 보다 세배나 가까운 금액입니다.
5. 매출
2020년에 8억 원, 21년에 52억 원, 22년 564억 원의 매출을 보였습니다. 2022년 Gen3 SSD 컨트롤러 양산으로 인해 매출이 크게 뛴 것으로 파악되며 올해 매출은 약 1203억 원으로 작년보다도 2배 이상 증가할 것으로 예상한다고 합니다.
미국의 데이터센터와 메타 등 글로벌 빅테크 기업을 주요 매출처로 확보하고 있습니다. 단, 주요 매출처 2개 기업에서 23년 1분기 기준 매출의 98% 넘게 차지하는 점이 다소 편중된 것으로 보입니다. 파두는 하반기부터 매출처를 다각화할 것이라 기대하고 있습니다.
6. 자금 사용계획
파두는 상장으로 조달된 금액으로 생산능력 확장과 연구개발에 투자할 계획입니다. 글로벌 빅테크 기업에 공급하는 SSD 컨트롤러 외에 데이터센터에 들어가는 주요 반도체를 모두 제공하는 글로벌 종합 반도체 기업으로 성장시키는 것이 목표라고 합니다.
| 자금 사용목적 | |
| 구분 | 금액 |
| 연구개발 | 136,000,000,000 |
| 시설투자 | 15,000,000,000 |
| 운영자금 | 7,441,967,959 |
| 발행제비용 | 5,058,018,041 |
7. 주관사
7-1. NH투자증권 청약자격/수수료/청약증거금
- 청약자격 : 청약개시일 직전일까지 계좌 보유고객
- 수수료 : 온라인 청약 시 나무멤버스 가입여부에 따라 수수료 부과대상이 결정되며 가입시 수수료가 면제되고 미가입자는 건당 2천원의 수수료가 부과됩니다.
- 청약증거금 : 50%
7-2. 한국투자증권 청약자격/수수료/청약증거금
- 청약자격 : 청약일 초일 전일 청약가능계좌 보유고객
- 청약수수료 : 온라인 청약시 패밀리 등급은 2천 원, 프라임등급 이상은 수수료 면제
- 청약한도 : 일반청약자는 50%, 준우대 100%, 우대 200%, 최고우대 300%
8. 파두 관련주
파두 관려주로는 신화콘텍, 엑시콘, 에이디테크놀로지, 컴퍼니케이, 한화투자증권 이 있습니다.
[안내] 해당글은 투자 추천글이 아니며 정보전달 글입니다.
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