이차 전지 부품 전문기업 신성에스티는 신성델타테크의 자회사로 코스닥 상장을 앞두고 있습니다. 9월에 중소형주 IPO 일정이 몰려서 북적북적할 것으로 예상됩니다. 기업인수목적회사인 스팩주를 제외하고 인스웨이브시스템즈, 밀리의 서재, 레뷰코퍼레이션, 아이엠티, 에스엘에스바이오 등에 이어 두산로보틱스까지 줄지어 청약에 나서는데요 중소형주 가운데 눈에 띄는 곳이 신성에스티입니다. 신성에스티의 청약일정과 공모정보를 정리해 보겠습니다.
목차
신성에스티 IPO
청약을 앞둔 중소형주 가운데 가장 눈길을 끄는 곳이 이차전지 부품회사인 신성에스티 ↗입니다. IPO 시장에서 이차전지 인기가 높고 실적이 나오고 있는 회사라는 점에서 주목받고 있습니다.
1. 신성에스티
이차전지 부품회사인 신성에스티는 현재 자동차 엔진에 사용되는 부품, 이차전지 배터리 핵심부품 등을 공급하고 있습니다. 이차전지 사업에 뛰어든 후 가파르게 매출이 성장했는데요. 2018년 579억 원 매출, 29억 원의 영업이익에서 2022년에 매출액 1065억 원, 영업이익 79억 원을 기록해 가파른 성장을 보여 주목을 받고 있습니다.
신성에스티의 주력제품은 전기차 및 에너지 저장 장치(ESS) 용 2차 전지 배터리 내 전장부품들의 전류를 연결하는 배터리 전도체인 부스바와 외부의 충격으로부터 배터리 셀을 보호하는 모듈케이스입니다. 부스바는 전력이 손실되는 것을 억제하고 전력이 전도될 수 있도록 해주는 전기차에서 핵심 부품입니다.
신성에스티는 포드, 폭스바겐, 볼보 등 글로벌 완성차 약 11개 업체로 국내의 이차전지 제조사를 통해서 공급하고 있습니다
2. 청약일정
9월 13일 ~ 19일까지 기관 수요예측을 통해서 공모가를 확정하고 9월 21일 ~ 22일 일반투자자를 대상으로 청약이 진행될 예정입니다. 상장일이 미정이지만 통상적으로 환불일에서 일주일 후 상장하는 것을 감안해 보면 10월 코스닥에 상장할 것으로 보입니다.
수요예측일 | |
공모청약일 | |
배정공고일 | |
납입일 | |
환불일 | |
상장일 | 상장일 확정시 업데이트 바로가기↗ |
3. 공모정보
공모하는 주식 수는 총 200만 주로 100% 신주모집입니다. 희망 공모가 범위는 22,000원 ~ 25,000원으로 총 공모금액은 440억 원 ~ 500억 원입니다. 상장 후 시가총액은 1990억 ~ 2261억 원으로 예상됩니다.
총 공모주식수 | 2,000,000주 |
상장공모 | 신주모집 100% |
희망공모가액 | 22,000원 ~ 25,000원 |
확정 공모가 | 공모가 확정시 업데이트 바로가기↗ |
4. 청약증거금
최소 청약수가 10주 이므로 희망 공모금액 기준으로 110,000원 ~ 125,000원이 필요합니다
5. 주관사
상장 주관은 미래에셋증권에서 맡았습니다.
5-1. 미래에셋증권 청약자격 및 수수료
5-2. 일반청약자 배정물량, 최고청약한도
6. 유통가능물량
상장 당일 유통가능물량은 신주모집 19.9%와 기존 주주 물량 6.3%로 약 26.8% 로 30%가 넘지 않는 물량입니다.
7. 매출 및 실적
영업이익률과 당기순이익이 최근 3년 동안 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.
8. 공모자금 사용계획
신성에스티는 상장으로 유입되는 자급을 북미법인 신규 설립에 중점적으로 투자할 계획입니다,
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