독서 플랫폼으로 우리에게 익숙한 밀리의 서재가 올해 하반기 다시 상장에 도전합니다. 밀리의 서재는 2022년 하반기에 상장을 추진했다가 수요예측 후 상장을 철회했습니다. 지난번보다 공모가와 공모주식수도 낮추고 공모 규모를 축소해서 재도전하는데요. 밀리의 서재 공모주 청약 일정과 공모 정보에 대해 정리해 보겠습니다.
목차
밀리의 서재 IPO 공모주 청약
1. 밀리의서재
2016년에 시작된 독서 플랫폼인 밀리의 서재는 2017년 10월에 국내에서 최초로 월정액 전자책 구독 서비스를 선보였습니다. 오디오북, 오디오 드라마, 챗북, 도슨트북 등 다양한 도서와 관련된 콘텐츠를 개발하고 있습니다. 2021년 9월에 지니뮤직이 인수한 후 밀리의서재는 KT그룹으로 편입되었습니다.
밀리의서재에서 보유하고 있는 독서 콘텐츠는 약 15만 권, 파트너 출판사는 약 1,800여 곳을 확보하고 있고 현재 약 640만 누적 구독자수를 기록하면서 빠르게 성장했습니다.
1-1. 주요 제품 및 서비스
1-2. 적정가치 낮춘 밀리의서재
| 2022년 3분기 | 2023년 3분기 | |
| 공모주식수 | 200만주 | 150만주 |
| 주당 공모가액 | 21,500원 ~ 25,000원 | 20,000원 ~ 23,000원 |
| 공모 예정금액 | 430억 ~ 500억원 | 300억 ~ 345억원 |
| 공모후주식수 | 865만 3801주 | 842만 2810주 |
| 기업가치 | 1861억 ~ 2163억 | 1685억~1937억원 |
2. 청약일정
9월 7일~13일 수요예측을 거쳐서 공모가를 확정한 후 일반 투자자 대상 청약은 9월 18일 ~ 19일까지 진행할 예정입니다.
| 수요예측일 | 2023.9.7 ~ 2023.9.13 |
| 공모청약일 | 2023.9.18 ~ 2023.9.19 |
| 배정공고일 | 2023.9.21 |
| 납입일 | 2023.9.21 |
| 환불일 | 2023.9.21 |
| 상장일 | 상장일 확정시 업데이트 바로가기↗ |
3. 공모 정보
코스닥 상장을 추진하면서 신주 150만 주를 발행합니다. 공모가 희망범위는 20,000원 ~ 23,000원이며 예상 시가총액은 1622억 ~ 1866억 원으로 예상되고 수요 예측 결과에 따라서 달라질 수 있습니다
| 총 공모주식수 | 1,500,000주 |
| 상장공모 | 신주모집 100% |
| 희망공모가액 | 20,000원 ~ 23,000원 |
| 상장예정주식수 | 8,111,910주 |
| 확정공모가 | 공모가 확정시 업데이트 바로가기 ↗ |
4. 청약가능 증권사
상장 주관사는 미래에셋증권에서 맡았습니다.
4-1. 미래에셋증권 청약자격 및 수수료
밀리의 서재 공모주 청약 시 2천 원의 수수료가 부과됩니다 (일반/온라인기준)
4-2. 일반청약자 배정물량 및 청약한도
| 구분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
| 미래에셋증권 | 375,000주 ~ 450,000주 | □ 우대그룹의 청약한도 : 36,000주 ~ 44,000주 (200%) □ 일반그룹의 청약한도 : 18,000주 ~ 22,000주 (100%) |
50% |
4-3. 최소 청약단위 및 증거금
최소 청약수는 10주로 희망 공모가 기준으로 청약증거금은 100,000원 ~ 115,000원이 필요합니다.
| 청약주식수 | 청약단위 |
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
5. 유통가능물량
상장당일 유통가능 물량은 25.07%이며, 기관투자자의 의무보유확약에 따라서 변동될 수 있습니다.
6. 매출 및 실적
2022년 매출액 458억 원, 영업이익 42억 원을 기록해 흑자전환에 성공했으며 올해 상반기에 매출액 260억 원, 영업이익 50억 원을 기록해 수익성이 좋아지고 있습니다.
7. 자금사용계획
조달한 자금은 콘텐츠 투자와 출간사업 확대, 신사업에 투자할 계획입니다.
해당 글은 공모주 정보 제공을 위한 포스팅이며 추천하는 글이 아님을 알려드립니다
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